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由于AI需求激增激勉供需失衡，存储赛说念捏续高景气，由此带来的悲与喜却非常分明：好意思光科技最新财报功绩炸裂、股价大涨，苹果、微软则因存储成本疯涨，不得不遴荐提价。
苹果对多条产物线大幅提价
6月25日，因内存和存储芯片成本捏续飙升，苹果文书上调多款硬件产物价钱，掩饰MacBook、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等产物线。
具体而言，MacBook Air起售价从1099好意思元升至1299好意思元，涨幅约18%；iPad Air从599好意思元涨至749好意思元，涨幅达25%；HomePod从299好意思元涨至349好意思元，涨幅约17%；Apple TV价钱从129好意思元升至199好意思元，涨幅高达54.3%；Apple Vision Pro起售价从3499好意思元升至3699好意思元，涨幅近6%。
苹果在声明中暗意：“滥用电子行业正濒临前所未有的挑战。AI数据中心的快速膨胀导致存储需求激增，咱们从未见过某一零部件价钱以如斯幅度和速率上升。此前咱们一直在里面消化成本压力，但当今已不得不驱动上调多款产物售价。”
本月早些时间，蒂姆·库克在领受外媒专访时直言，畴昔提价“弗成幸免”。他将本轮存储供需错配描摹为“百年一遇的洪水”，并称“在率先40年的从业阅历中，从未见过访佛情况”。
值得羁系的是，固然本次加价不触及iPhone、Apple Watch及AirPods，但外界预测，下半年iPhone等新品订价或将全面上调。另据媒体报说念，在本年秋季发布会上，首款折叠屏iPhone有望面世，或踏进“史上最贵”。
此外，微软也于同日文书，旗下Xbox游戏主机将于8月1日起再度提价，1TB版块售价将提高150好意思元，原因是存储和内存成本大幅攀升。
好意思光功绩炸裂并接续上修下季度指引
好意思光科技最新公布的财报显现，公司第三财季经调遣营收414.6亿好意思元，同比大增约346%，商场预估356.9亿好意思元；调遣后每股收益25.11好意思元，同比激增超12倍，商场预估20.49好意思元；调遣后毛利率达84.9%，环比进步10个百分点，为一年前的两倍多，运谋利润率亦升至81.2%。
好意思光给出的第四财季指引一样炸裂：营收预测约500亿好意思元（±10亿好意思元），毛利率约86%，每股收益约31好意思元（±1好意思元），三项酌量均有望再度刷新公司缔造以来的最高记录。
好意思光科技CEO在功绩考虑会上暗意，面前DRAM与NAND闪存行业需求捏续大幅高于行业供给，“受全产业链东说念主工智能需求重复供给端结构性管理影响，咱们预测供需殷切形势将捏续至2027当然年之后。”
在上述财报公布后，华尔街机构纷纷上调好意思光方针价。好意思银证券将方针价上调至1550好意思元；金融机构DA Davidson亦上调至2000好意思元（华尔街最高方针价）；高盛也将方针价从900好意思元上调至1100好意思元。
机构看好存储受益产业链
受益于AI基础门径缔造提速，HBM等高附加值存储产物供不应求，DRAM与NAND价钱捏续上升，行业供需紧均衡形势延续。
国金证券研报暗意，AI短期、中期的需求齐终点坚决，AI 算力硬件核心公司二三季度功绩环比有望加速，提议存眷功绩有望超预期方针。此外，长江存储已启动上市指令，国内存储产业成本化参预新阶段，有望进一步加速存储扩产及工夫升级，接续看好存储受益产业链。
招商证券指出，6月下旬及之后，国际大厂将迎来二季度功绩浮现期，国内公司在中报季前会有多份预报落地，预测举座功绩仍将保捏高增速，提议存眷存储+开导+产业链三大核心门径有关公司。
“AI需求复旧下，本轮存储上行周期呈现出差异于历史商品周期强波动属性的结构性增长。”国泰海通证券以为，存储板块有望从传统的周期峰值估值，逐步切换为具备长约复旧和现款流可见度的AI核心基础门径资产的征服性溢价，鼓吹行业估值核心上行。
多股本周获融资客大举抢筹
东方钞票宗旨板块显现，当今A股商场有百余股触及存储芯片宗旨，统统总市值达10.5万亿元，中芯国际体量超1.34万亿元，朔方华创、华虹宏力、兆易立异市值均超5000亿元，中微公司、江波龙、佰维存储等20股均已打破千亿大关。
岁首于今，存储芯片板块走势坚决，近九成宗旨股录得股价上升，翻倍牛股多达56只。
本周前三个来畴昔，剔除新上市的臻宝科技，仍有约好像存储芯片宗旨股接续走高，汇成股份、聚辰股份、时空科技、有研新材均涨逾三成，利尔达、普冉股份、北京君正、佰维存储、兆易立异等19股三日涨幅在20%以上。
从资金角度看，东方钞票Choice数据显现，本周融资净买额超1亿元的存储芯片宗旨股多达35只。
其中，长电科技、臻宝科技均获杠杆资金加仓逾10亿元，兆易立异、香农芯创、江波龙、澜起科技等6股均获融资客超7亿元抢筹新手股票杠杆注册 - 线上炒股配资怎么开户，佰维存储、协创数据、沪硅产业等6股亦获逾4亿元融资净买入。
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